Daha önce, Çin Devlet Vergi İdaresi, PV ürünlerine yönelik ihracat vergisi iadesi politikasının ayarlanmasına ilişkin bir duyuru yayınlamıştı; bu hareket, küresel pazarlarda geniş çapta ilgi gördü. Bu çerçevede, Çinli olmayan işletmeler, Çin tedarik zinciriyle arasındaki maliyet farkını hızla daraltmak ve Çin ürünlerinin teorik ihracat maliyetlerinin artmasının beklendiği pencere döneminde rekabet ortamını yeniden şekillendirmek için bu fırsatı değerlendirebilir mi?
Şu anda Çin'de üretilen PV ürünleri (çoğunlukla PV modülleri) ile diğer bölgelerden gelenler arasında önemli bir fiyat ve maliyet farkı bulunmaktadır. Çin PV ürünlerine yönelik ihracat vergisi iadesi politikasının resmi olarak iptal edilmesiyle birlikte, bu açığın hızlı bir şekilde kapatılıp kapatılamayacağı, küresel PV endüstrisi için temel bir endişe kaynağı haline geldi. SMM'nin tamamlanmamış istatistiklerine göre şu anda Çin'in ihraç ettiği modüller ile Güneydoğu Asya ve Hindistan gibi Çin dışındaki bölgelerden ihraç edilenler arasında en az 0,05 $/W'lık kayda değer bir fiyat farkı bulunuyor. Üç boyuta (küresel arz ve talep durumu, endüstriyel teknoloji stratejisi ve ürün üretim kalitesi) dayalı olarak yapılan derinlemesine bir analiz şöyledir:
I. Seri Üretim Ölçeği: Küresel Arz ve Talep Durumu
Teorik olarak, ölçek ekonomisine ulaşmak için Çin dışındaki bölgelerde kapasiteyi genişletmek, tedarik zinciri maliyetlerini azaltmanın etkili bir yoludur. Ancak mevcut pazar ortamında bu yaklaşımın ticari fizibilitesi yoktur. Küresel PV piyasası şu anda bir arz ve talep ayarlaması dönemindedir ve mevcut kapasite halihazırda piyasa talebini karşılamaya yeterlidir. Nihai kullanım talebinde ani bir artış olmadan, birim maliyetleri düşürmek için Çin dışındaki üslerdeki üretimi artırmak, yalnızca temel iş mantığına aykırı olmakla kalmaz, aynı zamanda envanter birikmesi riskini de doğrudan artırır.
Dahası, dünyada tam bir PV endüstri zincirine sahip tek ülke olan Çin'in temel rekabet avantajı, endüstriyel kümelenmenin sağladığı maliyet avantajlarında yatmaktadır. Yukarı yöndeki polisilikon ve plakalardan orta yöndeki güneş pillerine ve yardımcı malzemelere kadar, yukarı ve aşağı yöndeki bağlantıların yüksek coğrafi yoğunluğu, ara lojistik maliyetlerini ve envanter döngülerini önemli ölçüde azaltarak, tekrarlanması zor olan kapsamlı maliyet avantajları yaratır. Buna karşılık, Çin dışındaki üsler sıklıkla, sınır ötesi hammadde tahsisiyle ilgili yüksek maliyetlerin genel rekabet güçlerini zayıflattığı dağınık bir tedarik zinciri sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca işçilik ve nakliye maliyetleri de göz ardı edilemez. Çin, son derece yüksek üretim verimi ve nakliye verimliliği sağlayan son derece gelişmiş lojistik altyapısının yanı sıra geniş ve teknik açıdan olgun bir iş gücüne sahiptir; Ancak denizaşırı üretim üslerinin işgücü beceri yeterliliği ve tedarik zinciri lojistik desteği açısından birikim yapmak için hâlâ zamana ihtiyacı var. Tüm sanayi zincirinin sinerjisi ve faktör maliyetlerindeki farklılıkların oluşturduğu bu kapsamlı engel, kısa vadede basit kapasite artırımı yoluyla maliyet dezavantajlarını telafi etmelerini zorlaştırıyor. Bu nedenle, yeni siparişlerin güçlü desteği olmadan, fiyat farkını daraltmak için üretimi artırarak sabit maliyetleri sulandırmaya çalışmak, marjinal faydaların potansiyel operasyonel riskleri karşılaması pek mümkün olmayacaktır.
II. Teknoloji İhracatı Düzeyi: Temel Teknolojiyi Elde Tutma Stratejisi Rekabet Avantajını Korur
Ölçek ekonomilerinin önemli etkiler yaratmasının zor olduğu bir ortamda, teknoloji senkronizasyonu teorik olarak maliyet azaltmanın başka bir yolu olmasına rağmen, uygulanması, temel kurumsal rekabet edebilirliğin ve küresel yerleşim stratejilerinin korunmasıyla ilgili kısıtlamalar nedeniyle nesnel sınırlamalarla karşı karşıyadır. Temel maliyet düşürme teknolojileri veya yüksek verimli PV modülü üretim süreçleri eş zamanlı olarak uluslararası üretim merkezlerine aktarılırsa, bu durum Çin yerel tedarik zincirinin küresel pazardaki fiyatlandırma gücünü zayıflatacaktır. PV endüstrisinin rekabet avantajı öncelikle hızlı teknolojik yineleme ve hassas süreç kontrolünden kaynaklanmaktadır. Ar-Ge yatırımlarının ticari getirilerini korumak ve ürün farklılaştırma avantajlarını sürdürmek için üst düzey işletmeler genellikle bir "teknoloji değişim transferi" stratejisini benimserler. Bu, iyi gelişmiş Ar-Ge desteğine ve duyarlı tedarik zincirlerine sahip Çin yerel üslerinde en son maliyet düşürme süreçlerinin ve yüksek verimli teknolojilerin (en son N tipi yineleme teknolojileri gibi) konuşlandırılmasına öncelik verilmesi anlamına geliyor.
Bu strateji, yeni teknolojilerin ancak olgunluk ve verim oranları optimum seviyelere ulaştıktan sonra yurt dışında kademeli olarak tanıtılmasını sağlamayı ve aynı zamanda temel fikri mülkiyetin yayılmasıyla ilişkili riskleri yönetmeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak, Çin dışındaki tedarik zincirleri, maliyet azaltma ve verimliliği artırma konusunda ön saflarda yer alan en yeni nesil süreçlerden ziyade, öncelikle daha uzun bir süre boyunca pazarda doğrulanmış olgun, standartlaştırılmış teknolojileri benimsiyor. Ticari açıdan mantıklı olan bu teknolojik eğim, denizaşırı üslerin teknolojik atılımlar yoluyla kısa vadede önemli maliyet düşüşleri elde etme olasılığını nesnel olarak sınırlamaktadır.
III. Ürün Performansı ve Üretim Tutarlılık Düzeyi: Objektif Nesiller Arası Farklılıklar Bölgeler Arasında Mevcuttur
Her ne kadar üst düzey işletmeler tüm küresel üretim üslerinde birleşik kalite yönetim sistemleri uygulasa da, Çin üslerinden, uluslararası üslerden ve denizaşırı PV modülü üreticilerinden gelen ürünler arasında belirli güç değerleri ve fotoelektrik dönüşüm verimlilikleri açısından nesnel farklılıklar vardır. Birincisi, performans farklılaşması, üretim hattı ekipmanlarının yinelenmesinden kaynaklanmaktadır. Çin üretim tesisleri, son derece yüksek üretim hattı güncelleme sıklıklarına sahip, en son üretim teknolojilerinin birincil lansman sahaları ve merkezleridir ve ekipman hassasiyeti ve otomasyon seviyeleri sektörün zirvesindedir. Bunun aksine, yatırımın geri dönüş döngüleri ve ekipman ithalat/ihracat prosedürleri nedeniyle kısıtlanan uluslararası üretim merkezleri, nispeten daha yavaş üretim hattı yükseltme hızlarıyla karşılaşıyor.
210R form faktörünü örnek alırsak, mevcut Çin üslerinde üretilen geleneksel modüllerin güç değeri 650-660W aralığında sabitlenirken, bazı ultra yüksek güçlü ürünler 670W'a kadar ulaşıyor. Ancak yurt dışı üretim merkezlerinden gelen benzer ürünlerin ortalama gücü çoğunlukla 620W civarında, hatta daha düşük seviyelerde yoğunlaşıyor.
Güç oranlarındaki bu önemli fark, üretim süreçlerindeki nesiller arası farklılığı doğrudan yansıtıyor; bu da uluslararası üslerin ortalama çıktı performansının, aynı tür modülü üretirken bile genellikle Çin üslerinden daha düşük olmasına neden oluyor. İkincisi, tedarik zincirinin olgunluğu da ürün tutarlılığını önemli ölçüde etkilemektedir. Çin, modül kapsülleme kayıplarını etkili bir şekilde en aza indiren, istikrarlı yardımcı malzeme tedarikleri ve tek tip standartlarla dünya çapında en eksiksiz tedarik zinciri kümesine sahiptir. Bunun tersine, Güneydoğu Asya'da ve diğer bölgelerde, bazı yardımcı malzemeler ithalata dayalıdır veya yerel tedarikçilerle koordinasyon gerektirir ve tedarik zincirindeki küçük dalgalanmalar, modül elektrik performansının daha az yoğunlaşmış bir dağılımına yol açarak nispeten daha düşük bir yüksek güç çıkışı oranına yol açabilir. Ek olarak şirketler, Çin'deki ürün kapasitesi için en yüksek dönüşüm verimliliğini, en son teknoloji rotalarını ve Ar-Ge kaynaklarını kullanmaya öncelik verme eğilimindedir. Uluslararası üsler şu anda çoğunlukla daha olgun, yüksek verimli ana akım ürünlerin üretimini gerçekleştiriyor ve bu da Çin yapımı olmayan ürünlerin üst düzey performans parametrelerinde çoğu zaman Çinli emsallerinin gerisinde kalmasına neden oluyor.
IV. Çözüm
Özetle, Çin ve Çin dışı tedarik zincirleri arasındaki mevcut fiyat farkı, esasen küresel endüstriyel bölüm yapısının, rekabet stratejilerinin ve ürün teknolojisindeki nesiller arasındaki farkların bir sonucudur. Maliyet açısından bakıldığında, küresel arz ve talep temelleri, uluslararası üretim tabanlarında yalnızca maliyet düşürmeyi amaçlayan kör genişlemeyi desteklemiyor. Teknolojik olarak, temel maliyet düşürme ve verimlilik artırma teknolojilerine yönelik elde tutma stratejisi, Çin tedarik zincirinin maliyet avantajlarını korumasını sağlayacaktır. Ürün mantığı açısından Çin üslerindeki üretim hattı ekipmanları ve tedarik zinciri desteğindeki avantajlar, Çin yapımı modülleri güç ve verimlilik açısından önde tutuyor. Dolayısıyla ihracat vergi iadelerinin iptali bu temel endüstriyel mantığı değiştirmedi. Çin ve Çin dışı tedarik zincirleri arasındaki maliyet ve teknolojik farkın kısa vadede değişmeden kalması bekleniyor, bu da hızla daralmayı zorlaştırıyor.
