Ранее Государственная налоговая администрация Китая опубликовала объявление о корректировке политики возврата налогов на экспорт фотоэлектрической продукции, что привлекло широкое внимание на мировых рынках. Смогут ли на этом фоне некитайские предприятия воспользоваться этой возможностью, чтобы быстро сократить разрыв в затратах с китайской цепочкой поставок и изменить конкурентную среду в период окна, когда ожидается, что теоретические затраты на экспорт китайской продукции вырастут?
В настоящее время существует значительная разница в цене и стоимости между фотоэлектрической продукцией (в основном фотоэлектрическими модулями), производимой в Китае, и продукцией из других регионов. После официальной отмены политики возврата налогов на экспорт китайской фотоэлектрической продукции вопрос о том, можно ли быстро сократить этот разрыв, стал основным вопросом, вызывающим обеспокоенность в мировой фотоэлектрической отрасли. Согласно неполной статистике SMM, в настоящее время сохраняется заметная разница в цене, составляющая не менее 0,05 $/Вт между модулями, экспортируемыми из Китая, и модулями, экспортируемыми из некитайских регионов, таких как Юго-Восточная Азия и Индия. На основе трех измерений — глобального состояния спроса и предложения, стратегии промышленных технологий и качества производства продукции — следует провести углубленный анализ:
I. Масштаб массового производства: состояние мирового спроса и предложения
Теоретически расширение мощностей в некитайских регионах для достижения эффекта масштаба является эффективным способом снижения затрат в цепочке поставок. Однако в нынешних рыночных условиях такой подход не имеет коммерческой осуществимости. Мировой рынок фотоэлектрических систем в настоящее время находится в период корректировки спроса и предложения, при этом существующие мощности уже достаточны для удовлетворения рыночного спроса. Без внезапного всплеска конечного спроса простое увеличение производства на некитайских базах с целью снижения удельных затрат не только противоречит базовой бизнес-логике, но и напрямую увеличивает риск накопления запасов.
Более того, поскольку Китай является единственной страной в мире с полной цепочкой фотоэлектрической промышленности, основное конкурентное преимущество Китая заключается в экономической выгоде, которую дает промышленная кластеризация. От исходного поликремния и пластин до промежуточных солнечных элементов и вспомогательных материалов, высокая географическая концентрация восходящих и нисходящих связей значительно снижает промежуточные логистические затраты и циклы запасов, создавая комплексные ценовые преимущества, которые трудно воспроизвести. Напротив, некитайские базы часто сталкиваются с проблемой рассредоточенной цепочки поставок, где высокие затраты, связанные с трансграничным распределением сырья, ослабляют их общую конкурентоспособность. Кроме того, нельзя не учитывать трудовые и транспортные расходы. Китай может похвастаться большой и технически зрелой рабочей силой, а также высокоразвитой логистической инфраструктурой, обеспечивающей чрезвычайно высокую производительность производства и эффективность транспортировки; Однако зарубежным производственным базам все еще нужно время для накопления квалифицированной рабочей силы и поддержки логистики цепочки поставок. Этот всеобъемлющий барьер, образованный синергией всей отраслевой цепочки и различиями в стоимости факторов производства, затрудняет им компенсацию недостатков затрат за счет простого расширения мощностей в краткосрочной перспективе. Таким образом, без сильной поддержки со стороны новых заказов, попыток разбавить постоянные затраты за счет увеличения производства и сокращения разницы в ценах, предельные выгоды вряд ли покроют потенциальные операционные риски.
II. Уровень экспорта технологий: стратегия сохранения основных технологий обеспечивает конкурентное преимущество
На фоне того, что эффект масштаба трудно добиться, хотя синхронизация технологий теоретически является еще одним путем к снижению затрат, ее реализация сталкивается с объективными ограничениями из-за ограничений, связанных с защитой основной корпоративной конкурентоспособности и стратегиями глобального планирования. Если основные технологии снижения затрат или процессы производства высокоэффективных фотоэлектрических модулей будут одновременно перенесены на международные производственные базы, это ослабит ценовую власть китайской внутренней цепочки поставок на мировом рынке. Конкурентное преимущество фотоэлектрической отрасли в первую очередь связано с быстрым технологическим обновлением и точным контролем процессов. Чтобы обеспечить коммерческую отдачу от инвестиций в НИОКР и сохранить преимущества дифференциации продукции, предприятия высшего уровня обычно применяют стратегию «передачи технологического градиента». Это означает приоритетность внедрения новейших процессов снижения затрат и высокоэффективных технологий (таких как передовые итерационные технологии N-типа) на китайских базах, которые имеют хорошо развитую поддержку исследований и разработок и быстро реагирующие цепочки поставок.
Целью этой стратегии является обеспечение постепенного продвижения новых технологий за границу только после того, как их зрелость и доходность достигнут оптимального уровня, а также управление рисками, связанными с распространением основной интеллектуальной собственности. Следовательно, некитайские цепочки поставок в основном используют зрелые, стандартизированные технологии, проверенные рынком в течение длительного периода, а не процессы самого последнего поколения, находящиеся на переднем крае снижения затрат и повышения эффективности. Этот коммерчески логичный технологический градиент объективно ограничивает возможность зарубежных баз добиться значительного снижения затрат в краткосрочной перспективе за счет технологических скачков.
III. Производительность продукта и уровень согласованности производства: между регионами существуют объективные различия между поколениями
Хотя ведущие предприятия внедряют единые системы управления качеством на всех мировых производственных базах, существуют объективные различия в удельных номинальных мощностях и эффективности фотоэлектрического преобразования среди продукции китайских, международных баз и зарубежных производителей фотоэлектрических модулей. Во-первых, дифференциация производительности возникает в результате итерации оборудования производственной линии. Китайские производственные площадки являются основными стартовыми площадками и центрами новейших производственных технологий, с чрезвычайно высокой частотой обновления производственных линий, а уровень точности и автоматизации их оборудования находится на пике отрасли. Напротив, международные производственные базы, ограниченные циклами возврата инвестиций и процедурами импорта/экспорта оборудования, испытывают относительно медленные темпы модернизации производственных линий.
Если взять в качестве примера форм-фактор 210R, то номинальная мощность обычных модулей, производимых на нынешних китайских базах, стабилизировалась в диапазоне 650–660 Вт, а некоторые продукты сверхвысокой мощности достигают 670 Вт. Однако средняя мощность аналогичной продукции зарубежных производственных баз в основном сосредоточена в районе 620 Вт или даже ниже.
Этот значительный разрыв в номинальной мощности напрямую отражает разницу в производственных процессах между поколениями, в результате чего средняя производительность международных баз обычно ниже, чем у китайских баз, даже при производстве модулей одного и того же типа. Во-вторых, зрелость цепочки поставок также существенно влияет на стабильность продукта. Китай может похвастаться наиболее полной цепочкой поставок в мире со стабильными поставками вспомогательных материалов и едиными стандартами, что эффективно минимизирует потери при инкапсуляции модулей. Напротив, в Юго-Восточной Азии и других регионах некоторые вспомогательные материалы импортируются или требуют координации с местными поставщиками, а незначительные колебания в цепочке поставок могут привести к менее концентрированному распределению электрических характеристик модулей, что приведет к относительно меньшей доле мощной выходной мощности. Кроме того, предприятия, как правило, отдают приоритет развертыванию максимальной эффективности преобразования, новейшим технологическим направлениям и ресурсам исследований и разработок для производства продукции в Китае. Международные базы в настоящее время в основном занимаются производством более зрелой и высокопроизводительной основной продукции, в результате чего продукция некитайского производства часто отстает от своих китайских аналогов по высшим эксплуатационным параметрам.
IV. Заключение
Таким образом, текущая разница в ценах между китайскими и некитайскими цепочками поставок, по сути, является результатом глобальной структуры промышленных подразделений, конкурентных стратегий и разрыва между поколениями в технологиях производства. С точки зрения затрат, глобальные фундаментальные показатели спроса и предложения не поддерживают слепое расширение международных производственных баз, направленное исключительно на снижение затрат. С технологической точки зрения стратегия сохранения основных технологий снижения затрат и повышения эффективности обеспечит сохранение ценовых преимуществ китайской цепочки поставок. С точки зрения логики продукта, преимущества в оборудовании производственных линий и поддержке цепочки поставок на китайских базах позволяют модулям китайского производства оставаться впереди по мощности и эффективности. Таким образом, отмена льгот по экспортным налогам не изменила эту фундаментальную индустриальную логику. Ожидается, что в краткосрочной перспективе ценовой и технологический разрыв между китайскими и некитайскими цепочками поставок останется неизменным, что затрудняет его быстрое сокращение.
