Wcześniej Państwowa Administracja Podatkowa Chin wydała oświadczenie w sprawie dostosowania polityki rabatów w podatku wywozowym na produkty fotowoltaiczne, co wzbudziło szerokie zainteresowanie na rynkach światowych. Czy w tym kontekście przedsiębiorstwa spoza Chin mogą skorzystać z okazji, aby szybko zmniejszyć różnicę w kosztach w stosunku do chińskiego łańcucha dostaw i przekształcić krajobraz konkurencyjny w okresie okna, w którym oczekuje się wzrostu teoretycznych kosztów eksportu chińskich produktów?
Obecnie istnieje znaczna różnica w cenie i koszcie pomiędzy produktami fotowoltaicznymi (głównie modułami fotowoltaicznymi) produkowanymi w Chinach a produktami z innych regionów. Wraz z oficjalnym anulowaniem polityki rabatów podatku eksportowego na chińskie produkty fotowoltaiczne, możliwość szybkiego zmniejszenia tej luki stała się główną kwestią niepokojącą światowy przemysł fotowoltaiczny. Według niepełnych statystyk SMM, obecnie istnieje zauważalna różnica cen wynosząca co najmniej 0,05 USD/W pomiędzy modułami eksportowanymi z Chin a modułami eksportowanymi z regionów spoza Chin, takich jak Azja Południowo-Wschodnia i Indie. W oparciu o trzy wymiary — stan globalnej podaży i popytu, strategię technologii przemysłowej oraz jakość wytwarzania produktów — przeprowadza się dogłębną analizę:
I. Skala produkcji masowej: globalny stan podaży i popytu
Teoretycznie zwiększanie wydajności w regionach poza Chinami w celu osiągnięcia korzyści skali jest skutecznym sposobem na zmniejszenie kosztów łańcucha dostaw. Jednakże w obecnych warunkach rynkowych podejście to nie jest wykonalne z komercyjnego punktu widzenia. Globalny rynek fotowoltaiczny znajduje się obecnie w okresie dostosowania podaży i popytu, a istniejąca moc jest już wystarczająca, aby zaspokoić popyt rynkowy. Bez nagłego wzrostu popytu końcowego zwykłe zwiększenie produkcji w bazach poza Chinami w celu obniżenia kosztów jednostkowych nie tylko jest sprzeczne z podstawową logiką biznesową, ale także bezpośrednio zwiększa ryzyko akumulacji zapasów.
Co więcej, jako jedyny kraj na świecie posiadający kompletny łańcuch branży fotowoltaicznej, podstawowa przewaga konkurencyjna Chin leży w korzyściach kosztowych, jakie przynosi klaster przemysłowy. Od polikrzemu i płytek na wczesnym etapie łańcucha dostaw po ogniwa słoneczne i materiały pomocnicze na wczesnym etapie łańcucha dostaw – wysoka koncentracja geograficzna połączeń na wyższym i niższym szczeblu łańcucha dostaw znacznie zmniejsza pośrednie koszty logistyki i cykle magazynowania, tworząc kompleksowe korzyści kosztowe, które są trudne do odtworzenia. Natomiast bazy spoza Chin często borykają się z problemem rozproszonego łańcucha dostaw, gdzie wysokie koszty związane z transgraniczną alokacją surowców osłabiają ich ogólną konkurencyjność. Ponadto nie można pominąć kosztów pracy i transportu. Chiny mogą poszczycić się dużą i dojrzałą technicznie siłą roboczą oraz wysoko rozwiniętą infrastrukturą logistyczną, zapewniającą niezwykle wysokie wydajności produkcyjne i efektywność transportu; zagraniczne bazy produkcyjne nadal jednak potrzebują czasu, aby zgromadzić wiedzę pod względem umiejętności pracy i wsparcia logistycznego łańcucha dostaw. Ta kompleksowa bariera, utworzona przez synergię całego łańcucha branżowego i różnice w kosztach czynników produkcji, utrudnia im zrekompensowanie niekorzystnych kosztów poprzez proste zwiększenie mocy produkcyjnych w krótkim okresie. Zatem bez silnego wsparcia ze strony nowych zamówień i prób rozwodnienia kosztów stałych poprzez zwiększenie produkcji w celu zmniejszenia różnicy cen, korzyści krańcowe ledwo pokryłyby potencjalne ryzyko operacyjne.
II. Poziom eksportu technologii: podstawowa strategia utrzymania technologii pozwala utrzymać przewagę konkurencyjną
W sytuacji, gdy ekonomia skali jest trudna do wywarcia znaczących efektów, chociaż synchronizacja technologii jest teoretycznie kolejną drogą do redukcji kosztów, jej wdrażanie napotyka obiektywne ograniczenia ze względu na ograniczenia związane z ochroną podstawowej konkurencyjności przedsiębiorstw i strategiami globalnego układu. Jeśli podstawowe technologie obniżające koszty lub procesy produkcji wysokowydajnych modułów fotowoltaicznych zostaną jednocześnie przeniesione do międzynarodowych baz produkcyjnych, osłabi to siłę cenową chińskiego krajowego łańcucha dostaw na rynku globalnym. Przewaga konkurencyjna branży fotowoltaicznej wynika przede wszystkim z szybkiej iteracji technologicznej i precyzyjnej kontroli procesu. Aby zabezpieczyć komercyjne zyski z inwestycji w badania i rozwój oraz utrzymać przewagę w zakresie różnicowania produktów, czołowe przedsiębiorstwa na ogół przyjmują strategię „transferu gradientu technologii”. Oznacza to priorytetowe traktowanie wdrażania najnowszych procesów redukcji kosztów i technologii o wysokiej wydajności (takich jak najnowocześniejsze technologie iteracyjne typu N) w chińskich bazach krajowych, które mają dobrze rozwinięte wsparcie badawczo-rozwojowe i elastyczne łańcuchy dostaw.
Strategia ta ma na celu zapewnienie stopniowego promowania nowych technologii za granicą dopiero po ich dojrzałości i osiągnięciu optymalnego poziomu rentowności, przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem związanym z rozpowszechnianiem podstawowej własności intelektualnej. W rezultacie łańcuchy dostaw spoza Chin przyjmują przede wszystkim dojrzałe, ustandaryzowane technologie, które zostały zweryfikowane na rynku przez dłuższy okres, a nie najnowszą generację procesów wiodących w zakresie redukcji kosztów i poprawy wydajności. Ten handlowo logiczny gradient technologiczny obiektywnie ogranicza możliwość osiągnięcia przez bazy zagraniczne znacznych redukcji kosztów w perspektywie krótkoterminowej poprzez skok technologiczny.
III. Wydajność produktu i poziom spójności produkcji: Pomiędzy regionami istnieją obiektywne różnice międzypokoleniowe
Chociaż czołowe przedsiębiorstwa wdrażają ujednolicone systemy zarządzania jakością we wszystkich globalnych bazach produkcyjnych, istnieją obiektywne różnice w konkretnych mocach znamionowych i wydajności konwersji fotoelektrycznej wśród produktów pochodzących z baz chińskich, międzynarodowych i zagranicznych producentów modułów fotowoltaicznych. Po pierwsze, zróżnicowanie wydajności wynika z iteracji wyposażenia linii produkcyjnej. Chińskie zakłady produkcyjne są głównymi miejscami wprowadzania na rynek i centrami najnowszych technologii produkcyjnych, charakteryzują się niezwykle dużą częstotliwością aktualizacji linii produkcyjnych, a precyzja sprzętu i poziom automatyzacji są na najwyższym poziomie w branży. Z drugiej strony, międzynarodowe bazy produkcyjne, ograniczone cyklami zwrotu inwestycji i procedurami importu/eksportu sprzętu, charakteryzują się stosunkowo wolniejszym tempem modernizacji linii produkcyjnych.
Biorąc za przykład formę 210R, moc znamionowa konwencjonalnych modułów produkowanych w obecnych chińskich bazach krajowych ustabilizowała się w zakresie 650–660 W, a niektóre produkty o ultrawysokiej mocy osiągają nawet 670 W. Jednakże średnia moc podobnych produktów pochodzących z zagranicznych baz produkcyjnych koncentruje się głównie wokół 620 W lub nawet mniej.
Ta znacząca różnica w mocy znamionowej bezpośrednio odzwierciedla międzypokoleniowe różnice w procesach produkcyjnych, w wyniku czego średnia wydajność wyjściowa baz międzynarodowych jest generalnie niższa niż baz chińskich, nawet w przypadku produkcji modułów tego samego typu. Po drugie, dojrzałość łańcucha dostaw również znacząco wpływa na spójność produktu. Chiny szczycą się najbardziej kompletnym klastrem łańcucha dostaw na świecie, ze stabilnymi dostawami materiałów pomocniczych i jednolitymi standardami, skutecznie minimalizującymi straty w hermetyzacji modułów. Z kolei w Azji Południowo-Wschodniej i innych regionach niektóre materiały pomocnicze opierają się na imporcie lub wymagają koordynacji z lokalnymi dostawcami, a niewielkie wahania w łańcuchu dostaw mogą skutkować mniej skoncentrowanym rozkładem parametrów elektrycznych modułów, co prowadzi do stosunkowo niższego udziału dużej mocy wyjściowej. Ponadto przedsiębiorstwa zwykle traktują priorytetowo wdrażanie najwyższej wydajności konwersji, najnowszych technologii i zasobów badawczo-rozwojowych w celu zapewnienia wydajności produktów w Chinach. Bazy międzynarodowe zajmują się obecnie głównie produkcją bardziej dojrzałych, bardziej wydajnych produktów głównego nurtu, w wyniku czego produkty inne niż chińskie często pozostają w tyle za swoimi chińskimi odpowiednikami pod względem parametrów wydajnościowych na najwyższym poziomie.
IV. Wniosek
Podsumowując, obecna różnica cen między chińskimi i spoza Chin łańcuchami dostaw jest zasadniczo wynikiem globalnej struktury działów przemysłowych, strategii konkurencyjnych i luk pokoleniowych w technologii produktów. Z perspektywy kosztów podstawy globalnej podaży i popytu nie wspierają ślepej ekspansji w międzynarodowych bazach produkcyjnych, której celem jest wyłącznie redukcja kosztów. Z technologicznego punktu widzenia strategia utrzymania podstawowych technologii redukcji kosztów i poprawy wydajności zapewni, że chiński łańcuch dostaw utrzyma przewagę kosztową. Jeśli chodzi o logikę produktu, zalety wyposażenia linii produkcyjnych i wsparcia łańcucha dostaw w chińskich bazach zapewniają modułom wyprodukowanym w Chinach przewagę pod względem mocy i wydajności. Dlatego też anulowanie ulg w podatku wywozowym nie zmieniło tej podstawowej logiki przemysłowej. Oczekuje się, że luka kosztowa i technologiczna między chińskimi i spoza Chin łańcuchami dostaw pozostanie niezmieniona w perspektywie krótkoterminowej, co utrudnia szybkie jej zmniejszenie.
