Eerder heeft de Chinese staatsbelastingdienst een aankondiging gedaan over het aanpassen van het exportbelastingkortingsbeleid voor PV-producten, een stap die brede aandacht heeft getrokken op de wereldmarkten. Kunnen niet-Chinese ondernemingen tegen deze achtergrond deze kans aangrijpen om de kostenkloof met de Chinese toeleveringsketen snel te verkleinen en het concurrentielandschap opnieuw vorm te geven tijdens de periode waarin de theoretische exportkosten van Chinese producten naar verwachting zullen stijgen?
Momenteel is er een aanzienlijk prijs- en kostenverschil tussen PV-producten (voornamelijk PV-modules) die in China worden vervaardigd en producten uit andere regio's. Met de officiële intrekking van het exportbelastingkortingsbeleid voor Chinese PV-producten is de vraag of deze kloof snel kan worden verkleind een kernpunt van zorg geworden voor de mondiale PV-industrie. Volgens onvolledige statistieken van SMM blijft er momenteel een opmerkelijk prijsverschil bestaan van minstens 0,05 $/W tussen door China geëxporteerde modules en modules die worden geëxporteerd uit niet-Chinese regio's zoals Zuidoost-Azië en India. Op basis van drie dimensies – de mondiale vraag- en aanbodstatus, de industriële technologiestrategie en de kwaliteit van de productie van producten – volgt een diepgaande analyse:
I. Schaal van massaproductie: mondiale vraag- en aanbodstatus
In theorie is het uitbreiden van de capaciteit in niet-Chinese regio's om schaalvoordelen te bereiken een effectieve manier om de kosten van de toeleveringsketen te verlagen. In het huidige marktklimaat is deze aanpak echter niet commercieel haalbaar. De mondiale PV-markt bevindt zich momenteel in een periode van aanpassing van vraag en aanbod, waarbij de bestaande capaciteit al voldoende is om aan de marktvraag te voldoen. Zonder een plotselinge stijging van de vraag naar eindverbruikers, is het simpelweg verhogen van de productie op niet-Chinese basis om de kosten per eenheid te verlagen niet alleen in strijd met de fundamentele bedrijfslogica, maar vergroot het ook direct het risico van voorraadaccumulatie.
Bovendien ligt het belangrijkste concurrentievoordeel van China, als het enige land ter wereld met een volledige PV-industrieketen, in de kostenvoordelen die industriële clustering met zich meebrengt. Van upstream polysilicium en wafers tot midstream zonnecellen en hulpmaterialen: de hoge geografische concentratie van upstream en downstream verbindingen reduceert de tussentijdse logistieke kosten en voorraadcycli aanzienlijk, waardoor uitgebreide kostenvoordelen ontstaan die moeilijk te repliceren zijn. Daarentegen worden niet-Chinese bases vaak geconfronteerd met het probleem van een verspreide toeleveringsketen, waarbij de hoge kosten die gepaard gaan met de grensoverschrijdende toewijzing van grondstoffen hun algehele concurrentievermogen verzwakken. Bovendien mogen arbeids- en transportkosten niet over het hoofd worden gezien. China beschikt over een grote en technisch volwassen beroepsbevolking, samen met een hoogontwikkelde logistieke infrastructuur, die extreem hoge productieopbrengsten en transportefficiëntie garandeert; Overzeese productiebases hebben echter nog steeds tijd nodig om zich te vermeerderen in termen van arbeidsvaardigheid en logistieke ondersteuning in de toeleveringsketen. Deze alomvattende barrière, gevormd door de synergie van de hele industriële keten en de verschillen in factorkosten, maakt het voor hen moeilijk om kostennadelen te compenseren door eenvoudige capaciteitsuitbreiding op korte termijn. Daarom zouden de marginale voordelen, zonder sterke steun van nieuwe orders, waarbij wordt geprobeerd de vaste kosten te verdunnen door de productie te verhogen om het prijsverschil te verkleinen, nauwelijks de potentiële operationele risico's dekken.
II. Technologie-exportniveau: Kernstrategie voor behoud van technologie behoudt concurrentievoordeel
Tegen een achtergrond waarin schaalvoordelen moeilijk significante effecten kunnen bewerkstelligen, hoewel technologiesynchronisatie theoretisch gezien een andere weg naar kostenreductie is, wordt de implementatie ervan geconfronteerd met objectieve beperkingen als gevolg van beperkingen die verband houden met de bescherming van het kernconcurrentievermogen van bedrijven en mondiale lay-outstrategieën. Als belangrijke kostenbesparende technologieën of zeer efficiënte productieprocessen voor PV-modules tegelijkertijd worden overgedragen naar internationale productiebases, zal dit het prijszettingsvermogen van de Chinese binnenlandse toeleveringsketen op de wereldmarkt verzwakken. Het concurrentievoordeel van de PV-industrie komt voornamelijk voort uit snelle technologische iteratie en nauwkeurige procescontrole. Om het commerciële rendement op R&D-investeringen veilig te stellen en de voordelen van productdifferentiatie te behouden, hanteren topbedrijven doorgaans een strategie van "technologiegradiëntoverdracht". Dit betekent dat prioriteit moet worden gegeven aan de inzet van de nieuwste kostenbesparende processen en hoogefficiënte technologieën (zoals de allernieuwste iteratietechnologieën van het N-type) in Chinese binnenlandse bases die beschikken over goed ontwikkelde R&D-ondersteuning en responsieve toeleveringsketens.
Deze strategie heeft tot doel ervoor te zorgen dat nieuwe technologieën pas geleidelijk in het buitenland worden gepromoot nadat ze volwassen zijn geworden en de opbrengstpercentages een optimaal niveau hebben bereikt, terwijl ook de risico's die gepaard gaan met de verspreiding van kernintellectueel eigendom worden beheerst. Het gevolg is dat niet-Chinese toeleveringsketens voornamelijk volwassen, gestandaardiseerde technologieën gebruiken die over een langere periode door de markt zijn geverifieerd, in plaats van de allernieuwste generatie processen die voorop lopen op het gebied van kostenreductie en efficiëntieverbetering. Deze commercieel logische technologische gradiënt beperkt objectief de mogelijkheid voor overzeese bases om op korte termijn aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren door middel van technologische sprongen.
III. Productprestaties en consistentieniveau van de productie: er bestaan objectieve verschillen tussen generaties tussen regio's
Hoewel topbedrijven uniforme kwaliteitsmanagementsystemen implementeren in alle wereldwijde productiebases, zijn er objectieve verschillen in specifieke vermogenswaarden en foto-elektrische conversie-efficiëntie tussen producten van Chinese bases, internationale bases en overzeese producenten van PV-modules. Ten eerste komt prestatiedifferentiatie voort uit de iteratie van productielijnapparatuur. Chinese productielocaties zijn de belangrijkste lanceerlocaties en hubs voor de nieuwste productietechnologieën, met extreem hoge updatefrequenties voor de productielijnen, en de nauwkeurigheid van hun apparatuur en automatiseringsniveaus bevinden zich op het hoogtepunt van de industrie. Daarentegen ervaren internationale productiebedrijven, beperkt door investeringsrendementcycli en import-/exportprocedures voor apparatuur, relatief tragere upgradesnelheden van productielijnen.
Als we de 210R-vormfactor als voorbeeld nemen, is het vermogen van conventionele modules geproduceerd in de huidige binnenlandse Chinese bases gestabiliseerd in het bereik van 650-660 W, waarbij sommige producten met ultrahoog vermogen tot 670 W bereiken. Het gemiddelde vermogen van vergelijkbare producten uit overzeese productiebases is echter voornamelijk geconcentreerd rond de 620 W, of zelfs lager.
Deze aanzienlijke kloof in vermogen weerspiegelt rechtstreeks het verschil tussen de generaties in productieprocessen, wat ertoe leidt dat de gemiddelde outputprestaties van internationale bases over het algemeen lager zijn dan die van Chinese bases, zelfs als ze hetzelfde type module produceren. Ten tweede heeft de volwassenheid van de toeleveringsketen ook een aanzienlijke invloed op de productconsistentie. China beschikt over het meest complete supply chain-cluster ter wereld, met stabiele voorraden hulpmateriaal en uniforme normen, waardoor verliezen door de inkapseling van modules effectief worden geminimaliseerd. In Zuidoost-Azië en andere regio's daarentegen zijn sommige hulpmaterialen afhankelijk van import of vereisen ze coördinatie met lokale leveranciers, en kleine schommelingen in de toeleveringsketen kunnen resulteren in een minder geconcentreerde distributie van de elektrische prestaties van modules, wat leidt tot een relatief lager aandeel van de hoge vermogensoutput. Bovendien hebben bedrijven de neiging om prioriteit te geven aan de inzet van de hoogste conversie-efficiëntie, de nieuwste technologieroutes en R&D-middelen voor productcapaciteit in China. Internationale bases houden zich momenteel voornamelijk bezig met de productie van meer volwassen mainstream-producten met een hoger rendement, wat resulteert in niet-Chinese producten die vaak achterblijven bij hun Chinese tegenhangers wat betreft prestatieparameters van het hoogste niveau.
IV. Conclusie
Samenvattend is het huidige prijsverschil tussen Chinese en niet-Chinese toeleveringsketens in wezen het resultaat van de mondiale industriële verdeeldheidsstructuur, concurrentiestrategieën en generatiekloven op het gebied van producttechnologie. Vanuit kostenperspectief ondersteunen de fundamentele factoren van mondiale vraag en aanbod geen blinde expansie op internationale productiebasissen die uitsluitend gericht zijn op kostenreductie. Technologisch gezien zal de retentiestrategie voor kerntechnologieën voor kostenreductie en efficiëntieverbetering ervoor zorgen dat de Chinese toeleveringsketen haar kostenvoordelen behoudt. In termen van productlogica zorgen de voordelen op het gebied van productielijnapparatuur en supply chain-ondersteuning op Chinese bases ervoor dat in China gemaakte modules voorop lopen wat betreft kracht en efficiëntie. Daarom heeft de afschaffing van de kortingen op exportbelastingen deze fundamentele industriële logica niet veranderd. De kosten- en technologische kloof tussen Chinese en niet-Chinese toeleveringsketens zal naar verwachting op de korte termijn onveranderd blijven, waardoor het moeilijk wordt deze snel te verkleinen.
