In precedenza, l’Amministrazione statale cinese delle imposte ha pubblicato un annuncio sull’adeguamento della politica di riduzione delle tasse sull’esportazione per i prodotti fotovoltaici, una mossa che ha attirato l’attenzione diffusa nei mercati globali. In questo contesto, le imprese non cinesi possono cogliere questa opportunità per ridurre rapidamente il divario di costo con la catena di approvvigionamento cinese e rimodellare il panorama competitivo durante il periodo finestra in cui si prevede che i costi teorici di esportazione dei prodotti cinesi aumenteranno?
Attualmente esiste una significativa differenza di prezzo e di costo tra i prodotti fotovoltaici (principalmente moduli fotovoltaici) fabbricati in Cina e quelli provenienti da altre regioni. Con l’annullamento ufficiale della politica di riduzione delle tasse sull’esportazione per i prodotti fotovoltaici cinesi, la possibilità di ridurre rapidamente questo divario è diventata una questione centrale di preoccupazione per l’industria fotovoltaica globale. Secondo le statistiche incomplete della SMM, attualmente rimane una notevole differenza di prezzo di almeno 0,05 $/W tra i moduli esportati dalla Cina e quelli esportati da regioni non cinesi come il Sud-Est asiatico e l'India. Sulla base di tre dimensioni – stato della domanda e dell’offerta globale, strategia tecnologica industriale e qualità della produzione del prodotto – segue un’analisi approfondita:
I. Scala della produzione di massa: situazione della domanda e dell'offerta globale
In teoria, espandere la capacità nelle regioni non cinesi per realizzare economie di scala è un modo efficace per ridurre i costi della catena di approvvigionamento. Tuttavia, nell’attuale contesto di mercato, questo approccio manca di fattibilità commerciale. Il mercato globale del fotovoltaico è attualmente in un periodo di aggiustamento della domanda e dell’offerta, con la capacità esistente già sufficiente a soddisfare la domanda del mercato. Senza un improvviso aumento della domanda finale, il semplice aumento della produzione in basi non cinesi per ridurre i costi unitari non solo va contro la logica aziendale di base, ma aumenta anche direttamente il rischio di accumulo di scorte.
Inoltre, essendo l’unico paese al mondo con una catena industriale fotovoltaica completa, il principale vantaggio competitivo della Cina risiede nei vantaggi in termini di costi apportati dal clustering industriale. Dal polisilicio e wafer a monte alle celle solari midstream e ai materiali ausiliari, l’elevata concentrazione geografica di collegamenti a monte e a valle riduce significativamente i costi logistici intermedi e i cicli di inventario, creando vantaggi di costo complessivi difficili da replicare. Al contrario, le basi non cinesi spesso affrontano il problema di una catena di approvvigionamento frammentata, dove gli elevati costi associati all’allocazione transfrontaliera delle materie prime indeboliscono la loro competitività complessiva. Inoltre, non si possono trascurare i costi di manodopera e di trasporto. La Cina vanta una forza lavoro numerosa e tecnicamente matura, insieme a infrastrutture logistiche altamente sviluppate, che garantiscono rendimenti produttivi ed efficienza dei trasporti estremamente elevati; le basi produttive all’estero, tuttavia, hanno ancora bisogno di tempo per accumularsi in termini di competenze lavorative e supporto logistico della catena di fornitura. Questa barriera globale, formata dalla sinergia dell’intera catena industriale e dalle differenze nei costi dei fattori, rende difficile per loro compensare gli svantaggi di costo attraverso la semplice espansione della capacità a breve termine. Pertanto, senza un forte sostegno da parte dei nuovi ordini, senza il tentativo di diluire i costi fissi aumentando la produzione per ridurre la differenza di prezzo, i benefici marginali difficilmente coprirebbero i potenziali rischi operativi.
II. Livello di esportazione della tecnologia: la strategia di mantenimento della tecnologia principale mantiene il vantaggio competitivo
In un contesto in cui è difficile che le economie di scala esercitino effetti significativi, sebbene la sincronizzazione tecnologica sia teoricamente un altro percorso per la riduzione dei costi, la sua implementazione deve affrontare limitazioni oggettive dovute a vincoli legati alla protezione della competitività aziendale centrale e alle strategie di layout globale. Se le principali tecnologie di riduzione dei costi o i processi di produzione di moduli fotovoltaici ad alta efficienza venissero trasferiti simultaneamente a basi di produzione internazionali, ciò indebolirebbe il potere di determinazione dei prezzi della catena di fornitura interna cinese nel mercato globale. Il vantaggio competitivo dell’industria fotovoltaica deriva principalmente dalla rapida iterazione tecnologica e dal controllo preciso del processo. Per salvaguardare i ritorni commerciali sugli investimenti in ricerca e sviluppo e mantenere i vantaggi della differenziazione dei prodotti, le imprese di alto livello generalmente adottano una strategia di “trasferimento a gradiente tecnologico”. Ciò significa dare priorità all’implementazione dei più recenti processi di riduzione dei costi e delle tecnologie ad alta efficienza (come le tecnologie di iterazione all’avanguardia di tipo N) nelle basi nazionali cinesi che dispongono di un supporto di ricerca e sviluppo ben sviluppato e di catene di approvvigionamento reattive.
Questa strategia mira a garantire che le nuove tecnologie vengano gradualmente promosse all’estero solo dopo che la loro maturità e i tassi di rendimento raggiungono livelli ottimali, gestendo al tempo stesso i rischi associati alla diffusione della proprietà intellettuale fondamentale. Di conseguenza, le catene di fornitura non cinesi adottano principalmente tecnologie mature e standardizzate che sono state verificate sul mercato per un periodo più lungo, piuttosto che l’ultima generazione di processi all’avanguardia nella riduzione dei costi e nel miglioramento dell’efficienza. Questo gradiente tecnologico, logico dal punto di vista commerciale, limita oggettivamente la possibilità per le basi estere di ottenere significative riduzioni dei costi a breve termine attraverso progressi tecnologici.
III. Prestazioni del prodotto e livello di coerenza della produzione: esistono differenze oggettive intergenerazionali tra le regioni
Sebbene le aziende di alto livello implementino sistemi di gestione della qualità unificati in tutte le basi produttive globali, esistono differenze oggettive nelle specifiche potenze nominali e nelle efficienze di conversione fotoelettrica tra i prodotti provenienti da basi cinesi, basi internazionali e produttori di moduli fotovoltaici d’oltremare. Innanzitutto, la differenziazione delle prestazioni deriva dall’iterazione delle apparecchiature della linea di produzione. I siti di produzione cinesi sono i principali siti e hub di lancio delle più recenti tecnologie di produzione, con frequenze di aggiornamento delle linee di produzione estremamente elevate e i livelli di precisione e automazione delle loro apparecchiature sono ai massimi livelli del settore. Al contrario, le basi manifatturiere internazionali, vincolate dai cicli di rendimento degli investimenti e dalle procedure di importazione/esportazione di attrezzature, sperimentano velocità di aggiornamento delle linee di produzione relativamente più lente.
Prendendo come esempio il fattore di forma 210R, la potenza nominale dei moduli convenzionali prodotti nelle attuali basi nazionali cinesi si è stabilizzata nell’intervallo 650-660 W, con alcuni prodotti ad altissima potenza che raggiungono fino a 670 W. Tuttavia, la potenza media di prodotti simili provenienti da basi produttive estere si concentra principalmente intorno ai 620 W, o anche meno.
Questo divario significativo nelle potenze nominali riflette direttamente la differenza intergenerazionale nei processi di produzione, con il risultato che la prestazione di produzione media delle basi internazionali è generalmente inferiore a quella delle basi cinesi anche quando producono lo stesso tipo di modulo. In secondo luogo, anche la maturità della catena di fornitura influisce in modo significativo sulla coerenza del prodotto. La Cina vanta il cluster di catena di fornitura più completo a livello globale, con forniture stabili di materiali ausiliari e standard uniformi, riducendo efficacemente al minimo le perdite di incapsulamento dei moduli. Al contrario, nel Sud-Est asiatico e in altre regioni, alcuni materiali ausiliari dipendono dalle importazioni o richiedono il coordinamento con i fornitori locali, e fluttuazioni minori nella catena di approvvigionamento possono comportare una distribuzione meno concentrata delle prestazioni elettriche dei moduli, portando a una percentuale relativamente inferiore di produzione ad alta potenza. Inoltre, le imprese tendono a dare priorità all’implementazione della massima efficienza di conversione, dei percorsi tecnologici più recenti e delle risorse di ricerca e sviluppo per la capacità di prodotto in Cina. Le basi internazionali attualmente gestiscono principalmente la produzione di prodotti tradizionali più maturi e ad alto rendimento, con il risultato che i prodotti non cinesi spesso restano indietro rispetto alle loro controparti cinesi in termini di parametri prestazionali di alto livello.
IV. Conclusione
In sintesi, l’attuale differenza di prezzo tra le catene di fornitura cinesi e non cinesi è essenzialmente il risultato della struttura della divisione industriale globale, delle strategie competitive e dei divari generazionali nella tecnologia dei prodotti. Dal punto di vista dei costi, i fondamentali della domanda e dell’offerta globale non supportano un’espansione cieca delle basi manifatturiere internazionali mirata esclusivamente alla riduzione dei costi. Dal punto di vista tecnologico, la strategia di fidelizzazione delle principali tecnologie di riduzione dei costi e di miglioramento dell’efficienza garantirà che la catena di approvvigionamento cinese mantenga i suoi vantaggi in termini di costi. In termini di logica di prodotto, i vantaggi nelle apparecchiature della linea di produzione e nel supporto della catena di fornitura presso le basi cinesi mantengono i moduli di fabbricazione cinese all’avanguardia in termini di potenza ed efficienza. Pertanto, la cancellazione degli sgravi fiscali sulle esportazioni non ha alterato questa logica industriale fondamentale. Si prevede che il divario di costi e tecnologico tra le catene di approvvigionamento cinesi e non cinesi rimarrà invariato nel breve termine, rendendo difficile una rapida riduzione.
