Sebelumnya, Badan Perpajakan Negara Tiongkok mengeluarkan pengumuman penyesuaian kebijakan rabat pajak ekspor untuk produk PV, sebuah langkah yang menarik perhatian luas di pasar global. Dengan latar belakang ini, dapatkah perusahaan non-Tiongkok memanfaatkan peluang ini untuk dengan cepat mempersempit kesenjangan biaya dengan rantai pasokan Tiongkok dan membentuk kembali lanskap persaingan selama periode jendela ketika biaya ekspor teoritis produk Tiongkok diperkirakan akan meningkat?
Saat ini, terdapat perbedaan harga dan biaya yang signifikan antara produk PV (terutama modul PV) yang diproduksi di Tiongkok dan produk dari wilayah lain. Dengan pembatalan resmi kebijakan rabat pajak ekspor untuk produk PV Tiongkok, apakah kesenjangan ini dapat segera dipersempit telah menjadi isu utama yang menjadi perhatian industri PV global. Berdasarkan statistik yang tidak lengkap dari SMM, saat ini, masih terdapat perbedaan harga yang mencolok setidaknya sebesar 0,05 $/W antara modul yang diekspor Tiongkok dan modul yang diekspor dari wilayah non-Tiongkok seperti Asia Tenggara dan India. Berdasarkan tiga dimensi—status penawaran dan permintaan global, strategi teknologi industri, dan kualitas produksi produk—analisis mendalam berikut ini:
I. Skala Produksi Massal: Status Penawaran dan Permintaan Global
Secara teori, memperluas kapasitas di wilayah non-Tiongkok untuk mencapai skala ekonomi adalah cara yang efektif untuk mengurangi biaya rantai pasokan. Namun, dalam kondisi pasar saat ini, pendekatan ini kurang layak secara komersial. Pasar PV global saat ini berada dalam periode penyesuaian penawaran dan permintaan, dengan kapasitas yang ada sudah mencukupi untuk memenuhi permintaan pasar. Tanpa lonjakan permintaan pengguna akhir secara tiba-tiba, peningkatan produksi di basis non-Tiongkok untuk menurunkan biaya unit tidak hanya bertentangan dengan logika bisnis dasar namun juga secara langsung meningkatkan risiko akumulasi inventaris.
Selain itu, sebagai satu-satunya negara di dunia yang memiliki rantai industri PV yang lengkap, keunggulan kompetitif utama Tiongkok terletak pada keunggulan biaya yang dihasilkan oleh pengelompokan industri. Dari polisilikon hulu dan wafer hingga sel surya di tengah dan bahan pembantu, konsentrasi geografis yang tinggi pada jalur hulu dan hilir secara signifikan mengurangi biaya logistik perantara dan siklus inventaris, sehingga menciptakan keunggulan biaya komprehensif yang sulit untuk ditiru. Sebaliknya, basis non-Tiongkok sering menghadapi masalah rantai pasokan yang tersebar, dimana tingginya biaya yang terkait dengan alokasi bahan baku lintas batas melemahkan daya saing mereka secara keseluruhan. Selain itu, biaya tenaga kerja dan transportasi tidak dapat diabaikan. Tiongkok mempunyai tenaga kerja yang besar dan matang secara teknis, serta infrastruktur logistik yang sangat maju, sehingga menjamin hasil produksi dan efisiensi transportasi yang sangat tinggi; Namun, basis manufaktur di luar negeri masih memerlukan waktu untuk melakukan akumulasi dalam hal kemahiran keterampilan tenaga kerja dan dukungan logistik rantai pasokan. Hambatan komprehensif ini, yang dibentuk oleh sinergi seluruh rantai industri dan perbedaan biaya faktor, menyulitkan mereka untuk mengkompensasi kerugian biaya melalui perluasan kapasitas sederhana dalam jangka pendek. Oleh karena itu, tanpa dukungan kuat dari pesanan baru, upaya untuk mengurangi biaya tetap dengan meningkatkan produksi untuk mempersempit perbedaan harga, manfaat marjinal tidak akan mampu menutupi potensi risiko operasional.
II. Tingkat Ekspor Teknologi: Strategi Retensi Teknologi Inti Mempertahankan Keunggulan Kompetitif
Dengan latar belakang di mana skala ekonomi sulit untuk memberikan dampak yang signifikan, meskipun sinkronisasi teknologi secara teori merupakan salah satu jalan menuju pengurangan biaya, penerapannya menghadapi keterbatasan obyektif karena kendala terkait dengan perlindungan daya saing perusahaan inti dan strategi tata letak global. Jika teknologi inti pengurangan biaya atau proses produksi modul PV berefisiensi tinggi secara bersamaan dialihkan ke basis manufaktur internasional, hal ini akan melemahkan kekuatan harga rantai pasokan domestik Tiongkok di pasar global. Keunggulan kompetitif industri PV terutama berasal dari iterasi teknologi yang cepat dan pengendalian proses yang tepat. Untuk menjaga keuntungan komersial atas investasi penelitian dan pengembangan dan mempertahankan keunggulan diferensiasi produk, perusahaan-perusahaan papan atas umumnya mengadopsi strategi "transfer gradien teknologi". Hal ini berarti memprioritaskan penerapan proses pengurangan biaya terbaru dan teknologi berefisiensi tinggi (seperti teknologi iterasi tipe N yang mutakhir) di basis domestik Tiongkok yang memiliki dukungan penelitian dan pengembangan yang berkembang dengan baik serta rantai pasokan yang responsif.
Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi baru dipromosikan secara bertahap ke luar negeri hanya setelah kematangan dan tingkat hasil mencapai tingkat optimal, sekaligus mengelola risiko yang terkait dengan penyebaran kekayaan intelektual inti. Akibatnya, rantai pasok non-Tiongkok lebih banyak mengadopsi teknologi-teknologi matang dan terstandarisasi yang telah terverifikasi pasar dalam jangka waktu yang lebih lama, dibandingkan dengan proses-proses generasi terbaru yang mengedepankan pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Gradien teknologi yang logis secara komersial ini secara obyektif membatasi kemungkinan pangkalan di luar negeri mencapai pengurangan biaya yang signifikan dalam jangka pendek melalui lompatan teknologi.
AKU AKU AKU. Kinerja Produk dan Tingkat Konsistensi Manufaktur: Ada Perbedaan Objektif Antar Generasi Antar Wilayah
Meskipun perusahaan papan atas menerapkan sistem manajemen mutu terpadu di seluruh basis manufaktur global, terdapat perbedaan obyektif dalam peringkat daya spesifik dan efisiensi konversi fotolistrik antara produk-produk yang berasal dari Tiongkok, basis internasional, dan produsen modul PV luar negeri. Pertama, diferensiasi kinerja muncul dari iterasi peralatan lini produksi. Lokasi produksi Tiongkok adalah lokasi peluncuran utama dan pusat teknologi manufaktur terkini, dengan frekuensi pembaruan lini produksi yang sangat tinggi, serta tingkat presisi dan otomasi peralatan mereka berada pada puncak industri. Sebaliknya, basis manufaktur internasional, yang dibatasi oleh siklus pengembalian investasi dan prosedur impor/ekspor peralatan, mengalami kecepatan peningkatan lini produksi yang relatif lebih lambat.
Mengambil faktor bentuk 210R sebagai contoh, peringkat daya modul konvensional yang diproduksi di pangkalan domestik Tiongkok saat ini telah stabil pada kisaran 650-660W, dengan beberapa produk berdaya sangat tinggi mencapai hingga 670W. Namun, daya rata-rata produk serupa dari basis manufaktur luar negeri sebagian besar terkonsentrasi di sekitar 620W, atau bahkan lebih rendah.
Kesenjangan yang signifikan dalam peringkat daya ini secara langsung mencerminkan perbedaan antar generasi dalam proses manufaktur, yang mengakibatkan kinerja keluaran rata-rata pangkalan internasional secara umum lebih rendah dibandingkan pangkalan Tiongkok bahkan ketika memproduksi jenis modul yang sama. Kedua, kematangan rantai pasok juga berpengaruh signifikan terhadap konsistensi produk. Tiongkok memiliki klaster rantai pasokan terlengkap secara global, dengan pasokan bahan pembantu yang stabil dan standar yang seragam, yang secara efektif meminimalkan kerugian enkapsulasi modul. Sebaliknya, di Asia Tenggara dan kawasan lain, beberapa bahan pembantu bergantung pada impor atau memerlukan koordinasi dengan pemasok lokal, dan fluktuasi kecil dalam rantai pasokan dapat mengakibatkan distribusi kinerja modul listrik menjadi kurang terkonsentrasi, sehingga menghasilkan proporsi output daya tinggi yang relatif lebih rendah. Selain itu, perusahaan cenderung memprioritaskan penerapan efisiensi konversi tertinggi, rute teknologi terkini, dan sumber daya penelitian dan pengembangan untuk kapasitas produk di Tiongkok. Pangkalan-pangkalan internasional saat ini terutama menangani produksi produk-produk utama yang lebih matang dan memiliki imbal hasil lebih tinggi, sehingga produk-produk non-buatan Tiongkok seringkali tertinggal dibandingkan produk-produk Tiongkok dalam hal parameter kinerja tingkat atas.
IV. Kesimpulan
Singkatnya, perbedaan harga saat ini antara rantai pasokan Tiongkok dan non-Tiongkok pada dasarnya disebabkan oleh struktur divisi industri global, strategi kompetitif, dan kesenjangan generasi dalam teknologi produk. Dari sudut pandang biaya, fundamental pasokan dan permintaan global tidak mendukung ekspansi buta pada basis manufaktur internasional yang hanya bertujuan untuk mengurangi biaya. Secara teknologi, strategi retensi untuk teknologi inti pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi akan memastikan bahwa rantai pasokan Tiongkok mempertahankan keunggulan biayanya. Dalam hal logika produk, keunggulan peralatan lini produksi dan dukungan rantai pasokan di pangkalan Tiongkok membuat modul buatan Tiongkok unggul dalam hal daya dan efisiensi. Oleh karena itu, pembatalan potongan pajak ekspor tidak mengubah logika fundamental industri ini. Kesenjangan biaya dan teknologi antara rantai pasokan Tiongkok dan non-Tiongkok diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka pendek, sehingga sulit untuk dipersempit dengan cepat.
