Auparavant, l'Administration fiscale d'État de Chine avait publié une annonce sur l'ajustement de la politique de réduction des taxes à l'exportation pour les produits photovoltaïques, une décision qui a attiré une large attention sur les marchés mondiaux. Dans ce contexte, les entreprises non chinoises peuvent-elles saisir cette opportunité pour réduire rapidement l’écart de coûts avec la chaîne d’approvisionnement chinoise et remodeler le paysage concurrentiel pendant la période fenêtre où les coûts théoriques d’exportation des produits chinois devraient augmenter ?
Actuellement, il existe une différence de prix et de coût significative entre les produits photovoltaïques (principalement les modules photovoltaïques) fabriqués en Chine et ceux d'autres régions. Avec l'annulation officielle de la politique de réduction des taxes à l'exportation pour les produits photovoltaïques chinois, la question de savoir si cet écart peut être rapidement réduit est devenue une question centrale de préoccupation pour l'industrie photovoltaïque mondiale. Selon les statistiques incomplètes de SMM, il subsiste actuellement une différence de prix notable d'au moins 0,05 $/W entre les modules exportés par la Chine et ceux exportés depuis des régions non chinoises telles que l'Asie du Sud-Est et l'Inde. Basée sur trois dimensions (état de l'offre et de la demande mondiale, stratégie technologique industrielle et qualité de fabrication des produits), une analyse approfondie suit :
I. Échelle de production de masse : état de l’offre et de la demande mondiale
En théorie, l’expansion des capacités dans les régions non chinoises pour réaliser des économies d’échelle est un moyen efficace de réduire les coûts de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, dans le contexte de marché actuel, cette approche manque de faisabilité commerciale. Le marché mondial du photovoltaïque se trouve actuellement dans une période d’ajustement de l’offre et de la demande, la capacité existante étant déjà suffisante pour répondre à la demande du marché. Sans une augmentation soudaine de la demande finale, le simple fait d’augmenter la production dans des bases non chinoises pour réduire les coûts unitaires défie non seulement la logique commerciale de base, mais augmente également directement le risque d’accumulation de stocks.
De plus, en tant que seul pays au monde doté d'une chaîne industrielle complète du photovoltaïque, le principal avantage concurrentiel de la Chine réside dans les avantages en termes de coûts apportés par le regroupement industriel. Du polysilicium et des plaquettes en amont aux cellules solaires et matériaux auxiliaires intermédiaires, la forte concentration géographique des liens en amont et en aval réduit considérablement les coûts logistiques intermédiaires et les cycles de stocks, créant ainsi des avantages de coûts complets difficiles à reproduire. En revanche, les bases non chinoises sont souvent confrontées au problème d’une chaîne d’approvisionnement dispersée, où les coûts élevés associés à l’allocation transfrontalière des matières premières affaiblissent leur compétitivité globale. De plus, les coûts de main d’œuvre et de transport ne peuvent être négligés. La Chine dispose d'une main-d'œuvre nombreuse et techniquement mature, ainsi que d'une infrastructure logistique très développée, garantissant des rendements de production et une efficacité de transport extrêmement élevés ; Cependant, les bases manufacturières à l’étranger ont encore besoin de temps pour accumuler des compétences professionnelles et un soutien logistique à la chaîne d’approvisionnement. Cette barrière globale, formée par la synergie de l'ensemble de la chaîne industrielle et les différences dans les coûts des facteurs, fait qu'il est difficile pour eux de compenser les désavantages en termes de coûts par une simple expansion des capacités à court terme. Par conséquent, sans un fort soutien de nouvelles commandes, tentant de diluer les coûts fixes en augmentant la production pour réduire la différence de prix, les bénéfices marginaux couvriraient difficilement les risques opérationnels potentiels.
II. Niveau d’exportation de technologies : la stratégie de rétention des technologies de base maintient l’avantage concurrentiel
Dans un contexte où les économies d’échelle sont difficiles à exercer des effets significatifs, bien que la synchronisation technologique soit théoriquement une autre voie vers la réduction des coûts, sa mise en œuvre se heurte à des limites objectives dues aux contraintes liées à la protection de la compétitivité de base des entreprises et aux stratégies d’implantation mondiale. Si les technologies de base de réduction des coûts ou les processus de production de modules photovoltaïques à haut rendement sont simultanément transférés vers des bases de fabrication internationales, cela affaiblira le pouvoir de fixation des prix de la chaîne d’approvisionnement nationale chinoise sur le marché mondial. L’avantage concurrentiel de l’industrie photovoltaïque réside principalement dans une itération technologique rapide et un contrôle précis des processus. Pour préserver les retours commerciaux sur les investissements en R&D et maintenir les avantages de différenciation des produits, les entreprises de premier plan adoptent généralement une stratégie de « transfert de gradient technologique ». Cela signifie donner la priorité au déploiement des derniers processus de réduction des coûts et des technologies à haut rendement (telles que les technologies d’itération de pointe de type N) dans les bases nationales chinoises qui disposent d’un soutien R&D bien développé et de chaînes d’approvisionnement réactives.
Cette stratégie vise à garantir que les nouvelles technologies soient progressivement promues à l’étranger seulement une fois que leur maturité et leurs taux de rendement atteignent des niveaux optimaux, tout en gérant également les risques associés à la diffusion de la propriété intellectuelle fondamentale. Par conséquent, les chaînes d’approvisionnement non chinoises adoptent principalement des technologies matures et standardisées qui ont été vérifiées sur le marché sur une longue période, plutôt que la toute dernière génération de processus à la pointe de la réduction des coûts et de l’amélioration de l’efficacité. Ce gradient technologique commercialement logique limite objectivement la possibilité pour les bases étrangères de parvenir à court terme à des réductions de coûts significatives grâce à des sauts technologiques.
III. Niveau de performance des produits et de cohérence de la fabrication : des différences objectives intergénérationnelles existent entre les régions
Bien que les entreprises de premier plan mettent en œuvre des systèmes de gestion de la qualité unifiés dans toutes les bases de fabrication mondiales, il existe des différences objectives dans les puissances nominales spécifiques et les efficacités de conversion photoélectrique entre les produits des bases chinoises, des bases internationales et des producteurs de modules photovoltaïques étrangers. Premièrement, la différenciation des performances découle de l’itération des équipements de la chaîne de production. Les sites de production chinois sont les principaux sites de lancement et plaques tournantes des dernières technologies de fabrication, avec des fréquences de mise à jour des lignes de production extrêmement élevées, et la précision de leurs équipements et leurs niveaux d'automatisation sont au sommet de l'industrie. En revanche, les bases manufacturières internationales, contraintes par les cycles de retour sur investissement et les procédures d’importation/exportation d’équipements, connaissent des vitesses de mise à niveau des chaînes de production relativement plus lentes.
En prenant le facteur de forme 210R comme exemple, la puissance nominale des modules conventionnels produits dans les bases chinoises actuelles s'est stabilisée dans la gamme 650-660 W, certains produits ultra-haute puissance atteignant jusqu'à 670 W. Cependant, la puissance moyenne de produits similaires provenant de bases de fabrication étrangères est principalement concentrée autour de 620 W, voire moins.
Cet écart important dans les puissances nominales reflète directement la différence intergénérationnelle dans les processus de fabrication, ce qui fait que les performances de production moyennes des bases internationales sont généralement inférieures à celles des bases chinoises, même en produisant le même type de module. Deuxièmement, la maturité de la chaîne d’approvisionnement affecte également de manière significative la cohérence des produits. La Chine possède le cluster de chaîne d'approvisionnement le plus complet au monde, avec des approvisionnements stables en matériaux auxiliaires et des normes uniformes, minimisant efficacement les pertes d'encapsulation des modules. En revanche, en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions, certains matériaux auxiliaires dépendent des importations ou nécessitent une coordination avec des fournisseurs locaux, et des fluctuations mineures dans la chaîne d'approvisionnement peuvent entraîner une distribution moins concentrée des performances électriques des modules, conduisant à une proportion relativement plus faible de production de haute puissance. De plus, les entreprises ont tendance à donner la priorité au déploiement de l’efficacité de conversion la plus élevée, des dernières technologies et des ressources de R&D pour la capacité de produits en Chine. Les bases internationales s'occupent actuellement principalement de la fabrication de produits grand public plus matures et à plus haut rendement, ce qui fait que les produits non fabriqués en Chine sont souvent en retard par rapport à leurs homologues chinois en termes de paramètres de performance de premier plan.
IV. Conclusion
En résumé, la différence de prix actuelle entre les chaînes d’approvisionnement chinoises et non chinoises est essentiellement le résultat de la structure mondiale des divisions industrielles, des stratégies concurrentielles et des écarts générationnels dans la technologie des produits. Du point de vue des coûts, les fondamentaux de l’offre et de la demande mondiales ne soutiennent pas une expansion aveugle des bases manufacturières internationales visant uniquement à réduire les coûts. Sur le plan technologique, la stratégie de rétention des technologies de base de réduction des coûts et d’amélioration de l’efficacité garantira que la chaîne d’approvisionnement chinoise conserve ses avantages en termes de coûts. En termes de logique produit, les avantages en matière d'équipement de ligne de production et de support de la chaîne d'approvisionnement dans les bases chinoises maintiennent les modules fabriqués en Chine en tête en termes de puissance et d'efficacité. L’annulation des réductions de taxes à l’exportation n’a donc pas modifié cette logique industrielle fondamentale. L’écart de coût et technologique entre les chaînes d’approvisionnement chinoises et non chinoises devrait rester inchangé à court terme, ce qui rend difficile une réduction rapide.
