Analyse der globalen Kostenlücke in der PV-Lieferkette im Zuge der Anpassung der Exportsteuerrückerstattungspolitik
Zuvor hatte die staatliche Steuerverwaltung Chinas eine Anpassung der Exportsteuerrückerstattungspolitik für PV-Produkte angekündigt, ein Schritt, der auf dem Weltmarkt große Aufmerksamkeit erregt hat. Können nicht-chinesische Unternehmen vor diesem Hintergrund diese Gelegenheit nutzen, um die Kostenlücke zur chinesischen Lieferkette schnell zu verringern und die Wettbewerbslandschaft neu zu gestalten, indem sie den theoretischen Anstieg der Exportkosten chinesischer Produkte nutzen? Derzeit besteht eine erhebliche Preis- und Kostenlücke zwischen in China hergestellten PV-Produkten (hauptsächlich PV-Modulen) und denen in anderen Regionen, die Kernbereiche wie Solarenergie-Batteriespeicherung , Solarbatteriespeicherung und integrierte Solar- und Batteriesystemlösungen abdecken. Mit der formellen Aufhebung der Exportsteuerrückerstattungspolitik Chinas für PV-Produkte ist die Frage, ob diese Lücke schnell geschlossen werden kann, zu einer zentralen Frage der globalen PV-Industrie geworden, insbesondere im boomenden Markt für Solarmodule und Batteriespeicher . Unvollständigen Statistiken von SMM zufolge besteht weiterhin eine bemerkenswerte Preisspanne von mindestens 0,05 US-Dollar pro Watt zwischen Modulen, die aus China exportiert werden, und Modulen aus nichtchinesischen Regionen wie Südostasien und Indien. Basierend auf drei Dimensionen wird eine eingehende Analyse durchgeführt: die aktuelle globale Angebots-Nachfrage-Situation, industrielle Technologiestrategien und die Qualität der Produktherstellung.
Zuvor hatte die staatliche Steuerverwaltung Chinas eine Ankündigung zur Anpassung der Exportsteuerrückerstattungspolitik für PV-Produkte veröffentlicht, ein Schritt, der auf den Weltmärkten große Aufmerksamkeit erregt hat. Können nicht-chinesische Unternehmen vor diesem Hintergrund diese Gelegenheit nutzen, um die Kostenlücke zur chinesischen Lieferkette schnell zu verringern und die Wettbewerbslandschaft in der Zeitspanne neu zu gestalten, in der die theoretischen Exportkosten chinesischer Produkte voraussichtlich steigen werden?
Derzeit gibt es erhebliche Preis- und Kostenunterschiede zwischen in China hergestellten PV-Produkten (hauptsächlich PV-Modulen) und denen aus anderen Regionen. Mit der offiziellen Aufhebung der Exportsteuerrückerstattungspolitik für chinesische PV-Produkte ist die Frage, ob diese Lücke schnell geschlossen werden kann, zu einer zentralen Frage der globalen PV-Industrie geworden. Nach unvollständigen Statistiken von SMM besteht derzeit noch ein nennenswerter Preisunterschied von mindestens 0,05 $/W zwischen in China exportierten Modulen und solchen, die aus nichtchinesischen Regionen wie Südostasien und Indien exportiert werden. Basierend auf drei Dimensionen – globaler Angebots- und Nachfragestatus, Industrietechnologiestrategie und Produktqualität – folgt eine eingehende Analyse:
I. Massenproduktionsmaßstab: Globaler Angebots- und Nachfragestatus
Theoretisch ist die Erweiterung der Kapazitäten in nichtchinesischen Regionen zur Erzielung von Skaleneffekten eine wirksame Möglichkeit, die Kosten der Lieferkette zu senken. Allerdings ist dieser Ansatz im aktuellen Marktumfeld nicht kommerziell realisierbar. Der globale PV-Markt befindet sich derzeit in einer Phase der Anpassung von Angebot und Nachfrage, wobei die vorhandenen Kapazitäten bereits ausreichen, um die Marktnachfrage zu decken, einschließlich der schnell wachsenden Marktnachfrage nach Solarmodulen und Batteriespeichern sowie unterstützenden Solarenergie-Batteriespeichern . Ohne einen plötzlichen Anstieg der Endverbrauchsnachfrage widerspricht die bloße Steigerung der Produktion an nicht-chinesischen Standorten zur Senkung der Stückkosten nicht nur der grundlegenden Geschäftslogik, sondern erhöht auch direkt das Risiko einer Lageranhäufung.
Darüber hinaus liegt Chinas zentraler Wettbewerbsvorteil als einziges Land der Welt mit einer vollständigen PV-Industriekette in den Kostenvorteilen, die sich aus der industriellen Clusterbildung ergeben. Von Upstream-Polysilizium und Wafern bis hin zu Midstream-Solarzellen und Hilfsmaterialien reduziert die hohe geografische Konzentration der Upstream- und Downstream-Verbindungen die Zwischenlogistikkosten und Lagerzyklen erheblich und schafft umfassende Kostenvorteile, die in den Bereichen Solarbatteriespeicherung und integrierte Herstellung von Solar- und Batteriesystemen schwer zu reproduzieren sind. Im Gegensatz dazu stehen nicht-chinesische Stützpunkte oft vor dem Problem einer verstreuten Lieferkette, wobei die hohen Kosten, die mit der grenzüberschreitenden Rohstoffallokation verbunden sind, ihre allgemeine Wettbewerbsfähigkeit schwächen. Darüber hinaus dürfen die Arbeits- und Transportkosten nicht außer Acht gelassen werden. China verfügt über eine große und technisch ausgereifte Belegschaft sowie eine hochentwickelte Logistikinfrastruktur, die eine extrem hohe Produktionsausbeute und Transporteffizienz gewährleistet. Produktionsstandorte im Ausland benötigen jedoch noch Zeit, um ihre Arbeitskräftekompetenz und die Logistikunterstützung in der Lieferkette zu verbessern. Diese umfassende Barriere, die sich aus der Synergie der gesamten Industriekette und den unterschiedlichen Faktorkosten ergibt, macht es für sie schwierig, Kostennachteile kurzfristig durch einfache Kapazitätserweiterungen auszugleichen. Ohne starke Unterstützung durch neue Aufträge und den Versuch, die Fixkosten durch Produktionssteigerungen zur Verringerung der Preisdifferenz zu verwässern, würden die Grenzvorteile die potenziellen Betriebsrisiken kaum decken.
II. Technologieexportniveau: Strategie zur Beibehaltung der Kerntechnologie sichert den Wettbewerbsvorteil
Vor dem Hintergrund, dass es schwierig ist, durch Skaleneffekte nennenswerte Effekte zu erzielen, ist die Technologiesynchronisierung zwar theoretisch ein weiterer Weg zur Kostensenkung, ihre Umsetzung stößt jedoch aufgrund von Zwängen im Zusammenhang mit dem Schutz der Wettbewerbsfähigkeit der Kernunternehmen und globalen Layoutstrategien auf objektive Einschränkungen. Wenn Kerntechnologien zur Kostensenkung oder Produktionsprozesse für hocheffiziente PV-Module gleichzeitig auf internationale Produktionsstandorte übertragen werden, wird dies die Preissetzungsmacht der chinesischen inländischen Lieferkette auf dem globalen Markt für Solarenergie-Batteriespeicher , Solarbatteriespeicher und verwandte Photovoltaik-Energiespeicherprodukte schwächen. Der Wettbewerbsvorteil der PV-Industrie beruht hauptsächlich auf der schnellen technologischen Iteration und der präzisen Prozesssteuerung. Um die kommerziellen Renditen von F&E-Investitionen zu sichern und Produktdifferenzierungsvorteile in den Bereichen Solar- und Batteriesysteme sowie Solarmodule und Batteriespeicher aufrechtzuerhalten, verfolgen Spitzenunternehmen im Allgemeinen eine Strategie des „Technologiegradiententransfers“. Dies bedeutet, dass der Einsatz der neuesten Kostensenkungsprozesse und hocheffizienten Technologien (z. B. modernste Iterationstechnologien vom N-Typ) in chinesischen Stützpunkten, die über eine gut entwickelte F&E-Unterstützung und reaktionsfähige Lieferketten verfügen, Vorrang haben muss.
Ziel dieser Strategie ist es, sicherzustellen, dass neue Technologien erst nach und nach im Ausland gefördert werden, wenn ihre Reife und Ertragsraten ein optimales Niveau erreicht haben, und gleichzeitig die mit der Verbreitung zentralen geistigen Eigentums verbundenen Risiken zu bewältigen. Folglich setzen nicht-chinesische Lieferketten in erster Linie ausgereifte, standardisierte Technologien ein, die sich über einen längeren Zeitraum am Markt bewährt haben, und nicht die allerneueste Generation von Prozessen, die an der Spitze der Kostensenkung und Effizienzsteigerung für PV- und Energiespeicherprodukte stehen. Dieser kommerziell logische Technologiegradient schränkt objektiv die Möglichkeiten ausländischer Stützpunkte ein, durch Technologiesprünge in den Branchen Solarmodule, Batteriespeicher und Solarenergie-Batteriespeicher kurzfristig erhebliche Kostensenkungen zu erzielen.
III. Produktleistung und Herstellungskonsistenzniveau: Es bestehen objektive generationsübergreifende Unterschiede zwischen den Regionen
Obwohl Top-Unternehmen einheitliche Qualitätsmanagementsysteme an allen weltweiten Produktionsstandorten implementieren, gibt es objektive Unterschiede bei den spezifischen Nennleistungen und photoelektrischen Umwandlungswirkungsgraden zwischen Produkten chinesischer, internationaler Standorte und ausländischer PV-Modulhersteller, die gängige Solarbatteriespeicher und passende Produkte zur Unterstützung von Solar- und Batteriesystemen abdecken. Erstens ergibt sich die Leistungsdifferenzierung aus der Iteration der Produktionslinienausrüstung. Chinesische Produktionsstandorte sind die wichtigsten Einführungsstandorte und Drehkreuze für die neuesten Fertigungstechnologien, mit extrem hohen Aktualisierungsfrequenzen der Produktionslinien und ihrer Ausrüstungspräzision und Automatisierungsniveaus auf dem höchsten Niveau der Branche. Im Gegensatz dazu verzeichnen internationale Produktionsstandorte, die durch Investitionsrenditezyklen und Import-/Exportverfahren für Geräte eingeschränkt sind, relativ langsame Modernisierungsgeschwindigkeiten der Produktionslinien.
Am Beispiel des 210R-Formfaktors hat sich die Nennleistung herkömmlicher Module, die in aktuellen inländischen chinesischen Fabriken hergestellt werden, im Bereich von 650 bis 660 W stabilisiert, wobei einige Ultrahochleistungsprodukte bis zu 670 W erreichen. Allerdings liegt die durchschnittliche Leistung ähnlicher Produkte aus ausländischen Produktionsstandorten hauptsächlich bei etwa 620 W oder sogar darunter.
Dieser erhebliche Leistungsunterschied spiegelt direkt die generationsübergreifenden Unterschiede in den Herstellungsprozessen wider, was dazu führt, dass die durchschnittliche Produktionsleistung internationaler Standorte im Allgemeinen niedriger ist als die chinesischer Standorte, selbst wenn sie den gleichen Modultyp produzieren, der in Solarenergie-Batteriespeicherszenarien verwendet wird. Zweitens hat auch der Reifegrad der Lieferkette erheblichen Einfluss auf die Produktkonsistenz. China verfügt weltweit über das vollständigste Lieferkettencluster mit stabilen Hilfsmateriallieferungen und einheitlichen Standards, wodurch Modulverkapselungsverluste für Solarmodule und integrierte Batteriespeichergeräte effektiv minimiert werden. Im Gegensatz dazu sind in Südostasien und anderen Regionen einige Hilfsmaterialien auf Importe angewiesen oder erfordern eine Koordination mit lokalen Lieferanten, und geringfügige Schwankungen in der Lieferkette können zu einer weniger konzentrierten Verteilung der elektrischen Leistung der Module führen, was zu einem relativ geringeren Anteil an Hochleistungsausgängen führt. Darüber hinaus tendieren Unternehmen dazu, den Einsatz höchster Umwandlungseffizienz, neuester Technologierouten und F&E-Ressourcen für die Produktkapazität in China zu priorisieren. Internationale Standorte befassen sich derzeit hauptsächlich mit der Herstellung ausgereifterer, ertragreicherer Mainstream-Produkte, was dazu führt, dass nicht in China hergestellte Produkte bei erstklassigen Leistungsparametern für integrierte Photovoltaik- und Energiespeicherprodukte häufig hinter ihren chinesischen Pendants zurückbleiben.
IV. Abschluss
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der aktuelle Preisunterschied zwischen chinesischen und nicht-chinesischen Lieferketten im Wesentlichen das Ergebnis der globalen Industrieabteilungsstruktur, der Wettbewerbsstrategien und der Generationslücken in der Produkttechnologie ist, die PV- und Solar- und Batteriesysteme , Solarmodule und Batteriespeicherfelder umfassen. Aus Kostensicht unterstützen die globalen Angebots- und Nachfragegrundlagen keine blinde Expansion internationaler Produktionsstandorte, die ausschließlich auf Kostensenkungen in der Solarenergie-Batteriespeicher- und Solarbatteriespeicherindustrie abzielt. Technologisch wird die Beibehaltungsstrategie für Kerntechnologien zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung dafür sorgen, dass die chinesische Lieferkette ihre Kostenvorteile behält. In Bezug auf die Produktlogik sorgen die Vorteile der Produktionslinienausrüstung und der Lieferkettenunterstützung an chinesischen Stützpunkten dafür, dass in China hergestellte Module in Bezug auf Leistung und Effizienz an der Spitze stehen. Daher hat die Aufhebung der Ausfuhrsteuerrückerstattungen nichts an dieser grundlegenden industriellen Logik geändert. Es wird erwartet, dass die Kosten- und Technologielücke zwischen chinesischen und nicht-chinesischen Lieferketten kurzfristig unverändert bleibt, was eine schnelle Verringerung erschwert.
